Για τους πελάτες της Chase banking, το QuickBooks προσφέρει μια σειρά από ισχυρά εργαλεία για τη διαχείριση μιας επιχείρησης. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι η ικανότητα του λογισμικού να παρακολουθεί τα έσοδα και τις δαπάνες και να διατηρεί τους λογαριασμούς σε συγχρονισμό ενσωματώνοντας στα συστήματα λογισμικού της τράπεζας μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Ως πελάτης του Chase, κατεβάζετε συναλλαγές λογαριασμού σε εξωτερικό αρχείο και τις εισάγετε σε QuickBooks χωρίς χρέωση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια απευθείας σύνδεση με το Chase μέσα από τα QuickBooks και να λαμβάνετε συναλλαγές αυτόματα με μηνιαία χρέωση. Μόλις οι συναλλαγές είναι διαθέσιμες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες για να συνδυάσετε λογαριασμούς και να απλοποιήσετε την οικονομική τήρηση βιβλίων.
Χρήση του Web Connect
1
Συνδεθείτε στη σελίδα Chase Online Banking (βλ. Πόρους). Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Chase Online για να διαχειριστείτε τους λογαριασμούς σας, κάντε κλικ στο κουμπί "Εγγραφή τώρα" για να εγγραφείτε σε έναν online λογαριασμό χρήστη.
2
Κάντε κλικ στην καρτέλα "Κέντρο πελατών" μόλις συνδεθείτε στο Chase Online. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στο "Κέντρο αναφοράς" και κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Ενεργοποίηση χρημάτων, κουκκίν κ.λπ.
3
Κάντε κλικ στο "Λήψη τώρα (χωρίς χρέωση)" για να δημιουργήσετε ένα αρχείο με μορφή QuickBooks OFX στην επιφάνεια εργασίας σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Συνέχεια".
4
Επιλέξτε τον λογαριασμό από τον οποίο θα κάνετε λήψη συναλλαγών και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα εύρος ημερομηνιών συναλλαγών.
5
Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής "QuickBooks" και επιλέξτε την έκδοση των QuickBooks που χρησιμοποιείτε από την αναπτυσσόμενη λίστα. Κάντε κλικ στο κουμπί "Εξαγωγή".
6
Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" εάν σας ζητηθεί και επιλέξτε ένα φάκελο προορισμού για να αποθηκεύσετε το αρχείο. Η Intuit συνιστά την αποθήκευση του αρχείου στην επιφάνεια εργασίας.
7
Μεταβείτε στο φάκελο προορισμού που περιέχει το αρχείο με μορφή OFX. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και μετονομάστε το σε "Filename.qbo" (συμπεριλάβετε τα εισαγωγικά), όπου το όνομα αρχείου είναι το όνομα του αρχείου που έχετε λάβει. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο επειδή το QuickBooks Web Connect αναγνωρίζει μόνο αρχεία με μορφή QBO.
8
Ανοίξτε τα QuickBooks στον υπολογιστή σας. Μεταβείτε στο μενού "Αρχείο" και αποκτήστε πρόσβαση στο "Βοηθητικά προγράμματα", "Εισαγωγή" και "Αρχεία σύνδεσης στο Web ..." Μεταβείτε στην επιφάνεια εργασίας και εντοπίστε το αρχείο με μορφή OFX που κατεβάσατε από το Chase Online Κάντε κλικ στο "Άνοιγμα" για να συνεχίσετε.
9
Επιλέξτε "Χρήση υπάρχοντος λογαριασμού QuickBooks" όταν σας ζητηθεί στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογή τραπεζικού λογαριασμού" και επιλέξτε τον λογαριασμό σας από την αναπτυσσόμενη λίστα. Εάν ο λογαριασμός σας δεν εμφανίζεται, επιλέξτε "Δημιουργία νέου λογαριασμού QuickBooks" και πληκτρολογήστε ένα όνομα. Κάντε κλικ στο "Συνέχεια".
10
Μεταβείτε στο "Online Banking" στην ενότητα "Οι συντομεύσεις μου" για να ελέγξετε και να αντιστοιχίσετε τις συναλλαγές που κατεβάσατε για αυτόν τον λογαριασμό.
Χρήση της άμεσης σύνδεσης QuickBooks
1
Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα Chase Online (βλ. Πόρους).
2
Κάντε κλικ στην καρτέλα "Κέντρο πελατών" και μετακινηθείτε προς τα κάτω στο "Κέντρο αναφοράς". Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για "Ενεργοποίηση χρημάτων, Quicken, κλπ ..."
3
Επιλέξτε "Ενεργοποίηση άμεσης πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας PFM (9,95 $ / μήνα)" και κάντε κλικ στο "Συνέχεια". Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση για άμεση πρόσβαση.
4
Ανοίξτε τα QuickBooks στον υπολογιστή σας. Μεταβείτε στο μενού "Banking". Επιλέξτε "Online Banking" και στη συνέχεια "Ρύθμιση λογαριασμού από Online Services".
5
Επιλέξτε τον εταιρικό λογαριασμό από την αναπτυσσόμενη λίστα ή εισαγάγετε το όνομα ενός νέου λογαριασμού. Κάντε κλικ στο "Επόμενο" για να συνεχίσετε.
6
Κάντε κύλιση προς τα κάτω και εντοπίστε το "Chase" από την αναπτυσσόμενη λίστα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή πληκτρολογήστε "Chase" στο πλαίσιο. Κάντε κλικ στο "Επόμενο" για να συνεχίσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού.
7
Επιλέξτε "Direct Connect" και κάντε κλικ στο "Next". Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή "Ναι, ο λογαριασμός μου έχει ενεργοποιηθεί για τις Υπηρεσίες QuickBooks Online." Κάντε κλικ στο "Επόμενο" για να συνεχίσετε τη ρύθμιση.
8
Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του Chase Online όταν σας ζητηθεί. Επιλέξτε τον online λογαριασμό για πρόσβαση και λήψη.
9
Επιλέξτε "Λήψη λογαριασμών στο διαδίκτυο" και "Λήψη συναλλαγών". Κάντε κλικ στο "Τέλος" για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύνδεσης.
